车险费率市场化中小险企面临转型压力

关乎财险业未来走向的商业车险费率市场化改革，自一年前发布正式文件后便无音讯。不过，近日一位接近保监会的业内人士透露称，根据目前监管的初步计划，这个研究论证了两年多的市场化改革有望于今年5月开始实施。车险差异化竞争时代开启在即，行业分化将进一步加剧。

抑制价格战 初定审批制

多家财险公司人士向记者透露，近日收到保监会下发的《关于进一步深化商业车险条款费率管理制度改革有关问题的通知(征求意见稿)》。文件中并未透露改革的具体时间表，但要求各财险公司做好新条款费率的切换准备工作。“据了解是5月启动，但不排除最终有变。”

自2006年至今，车险条款和费率一直实施的是行业统一制度，虽有ABC三套标准可选，但本质区别并不大。而一旦开启车险市场化改革，则意味着符合资质的保险公司将具备自主开发权。

据了解，目前改革的主基调是：今后财险公司的车险费率条款将分为三个层级：一是采用“协会条款”；二是综合成本率表现较好的公司，可在协会条款基础上增加保险责任；三是偿付能力、盈利能力较优质的公司，可自主开发条款和费率。

不过，据知情人士透露，考虑到各公司的承受能力，改革将是逐步、渐进的。“在改革的第一阶段，可能仍将采用全行业统一的净损失率，且采用审批制而不是备案制，这将使改革初期各公司的定价差异空间变小。”业内人士分析认为，监管此举旨在防范恶性价格战。

“但从未来趋势看，财险业分化格局将势必加剧。”一家中小财险公司高管感叹道。从目前改革基调看，大型财险公司将拥有更多自主定价权，加上大公司本身盈利丰厚，在市场竞争中有优势，实施改革后，份额或因此进一步提升；而相对来说，中小公司本身盈利能力偏弱，且多数只能采用没有优势的协会条款，很可能将面临市场份额渐萎缩的境遇。

毫无疑问，车险费率市场化一定程度上会加大市场的竞争格局，且“天平”似乎向大公司身上倾斜。根据业内人士的统计，若以截至2012年6月底的经营数据来看，约有7家财险公司具备自主开发车险条款费率的资质，且多为大公司。

中小险企面临转型压力

车险市场化改革对于不同规模的财险公司所产生的影响差异，业界几乎持一致意见。但对于改革对整个行业利润走向的影响，则是分歧尽显。

有观点认为，财险行业的利润率下降不可避免，短期来看，并无真正的赢家。沪上一位财险业人士说，由于新车销量持续低迷，导致车险市场供求关系逆转，加上交强险向外资开闸，车险市场竞争加剧，综合成本率因此将持续攀升。从中短期来看，由于改革的推进将带来保险责任扩大而费率却面临下调压力，小型财险公司可能因此带动不理性的价格竞争，从而推动承保盈利周期加速下滑。

但也有分析人士认为，虽然向下趋势迹象凸显，但车险业务盈利周期仍将持续。支持他们这一论点的依据是，这次车险市场化改革的性质是“基于差异化的市场化改革”，更趋理性和有序。从中长期来看，车险费率市场化改革将对财险公司经营成本控制、精算管理、风险定价等方面提出更高的要求，而价格竞争机制的合理引入，将有利于提升产品吸引力，有利于提升财险公司核心竞争力，有利于行业健康发展。

无论如何，身处“二三线”梯队的财险公司已经意识到，改革的大背景下，未来财险市场将呈现“强者恒强、弱者恒弱”的局面，其面临的转型压力不言而喻。

“如果我们还是死盯着车险业务，效仿大公司走过的老路，那么最后的结局很可能就是被迫退出市场。”一家中小型财险公司高管说，规模较小的财险公司唯有突破创新，走出自己的个性，如专注非车险业务，拿时间换空间，才是一条出路。