车险费率 市场化

　　实际上，今年以来，受市场竞争、排名压力、渠道等因素影响，愈演愈烈的车险价格战已经让多数保险公司不堪重负。根据行业内部数据，今年前三季度，财险行业承保亏损的比例已超60%。

　　保监会最新数据显示，前三季度我国财产险保费收入3992亿元，同比增长14.87%，较2011年同期17.60%的增速有所下降。但在2010年前9月，财险同比增速高达32.27%。

　　成本上涨

　　2012年，产险与寿险增速双双下滑已成定局。

　　“车险到7月底累计亏损达640多万元，经营形势严峻。”日前，在一大型保险公司地方支公司的内部资料中，记者看到了这样的表述。并且，资料中还显示，由于该公司车险业务亏损严重，其新渠道业务部将调整承保政策，如车主是农村户口的坚决不承保、所有货车不再新承保、只买交强险要婉拒等。

　　“这样做肯定是违规的，但对于地方基层公司来说确实是无奈之举，也是普遍现象。”与该公司同处一省的张鸣透露，在车险市场恶性竞争下，前端成本很难控制，只有在后端赔付支出上尽量挤出水分，因此很多公司对赔付率高的业务私下都会缩小承保范围。

　　成也车险，败也车险，由于车险经营占财险业大头，其综合成本率的上涨已成为当前令财险公司最头痛的问题。据海通证券(600837,股吧)分析师丁文韬预计，今年前三季度产险综合成本率约为95.9%，“其中，人保通过其平台和规模成本优势，前三季度综合成本率水平领先行业；平安则依托其高利润率的非车险业务，利润率与去年基本持平；太保则受行业趋势影响，综合成本率呈小幅上升趋势。”

　　对于多数中小财险公司而言，情况则更不乐观。有业内交流数据显示，今年前三季度，在41家中资财险公司中，有21家公司的综合成本率超过100%，而在21家外资财险公司中，则多达17家公司的综合成本率超过100%。

　　张鸣介绍，财险业务的保费一般都是年缴，从理论上说，赔付支出大约会占到60%，附加费用率大约占30%，剩下的就是利润。“这样，财险是不会亏损的，但关键是现在车险业务在财险经营中比例太大，所以一旦车险费率在实际经营中因为费率打折、手续费过高以及支付虚假费用等被缩水，整个财险承保就很容易出现亏损。”

　　但即使已经出现亏损的信号，价格战仍是各家公司年底冲击保费的不二手段。张鸣透露，就他所属省份而言，现在多数财险公司的手续费都超出了25%，而一些小公司、新成立公司的手续费甚至已经突破了30%。

　　据了解，保险经营中原本一笔保单的合理渠道费用是15%，如保监会规定，拥有电话直销车险牌照的公司在个人用车且购买商业险的情况下，其报价可以在国家最低7折限制下再下浮15%。“如果能将渠道费用控制在15%，基本上就能将附加费用率控制在30%左右，这时保险公司就能够获取利润，但如果渠道费用涨到25%，这多出的10%的经营成本就完全挤占了原有的利润空间。”张鸣指出。

　　费率市场化

　　渐行渐近的车险费率市场化改革也加剧了财险经营者对车险价格战的担忧。

　　记者从知情人士处获悉，最近保监会还在就商业车险费率改革的实施细则向业内征求意见，“最早有望于年底启动。”此外，根据2012年上半年保险监管工作会议，保监会上半年已基本完成36个省区市商业车险示范条款纯风险损失测算工作。

　　今年3月8日，保监会发布的《关于加强机动车辆商业保险条款费率管理的通知》（下称《通知》）称，将在保证保费充足的前提下，对商业车险费率采取“限高不限低”的监管思路，并规定保险公司拟订商业车险费率，原则上预定附加费用率不得超过35%。

　　早在2003年，保监会曾启动第一轮车险费率市场化，但之后车险行业陷于价格战的恶性竞争而严重亏损，因此保监会为规范市场制定了主要参照中国人保、中国太保(601601,股吧)和中国平安(601318,股吧)等三套标准为主的费率模式，基准费率统一，并根据交通事故状况进行浮动，最多只能打7折。

　　而《通知》中的“限高不限低”意味着，只要满足监管规定，商业车险费率将可“无限”打折。“车险竞争已加剧，费用率和赔付率均有上升趋势，市场化改革将加快这一进程。”国泰君安分析师彭玉龙认为。

　　不过，《通知》也规定综合成本率和偿付能力充足率达标的公司才有资格参与自主定价，同时监管部门对其综合成本率和偿付能力充足率指标进行动态跟踪。“在现阶段，保险公司从监管部门设计的改革方案中，能获得的发挥空间被限定在非常小的范围里。”首都经济贸易大学保险专业教授庹国柱对此表示，这些规定，反映出监管部门在涉及这个方案时的细致考虑和良苦用心，既要实行市场化改革，又不希望出什么“乱子”，特别是不希望因为市场化改革导致无序竞争引起行业性亏损和不可持续。

　　此外，记者了解到，在保监会的征求意见中有诸多业内人士建言，商业车险费率改革不仅要关注价格，也要关注市场规则，比如车险价值链的前端专业代理、4S店等掌握了客户、维修资源，获得话语权的同时也挤占了原本属于保险公司的平均利润。“对此应该按照车型品牌来征收保险费率。”一位车险第三方评测机构人士对记者表示。

　　据悉，为了应对可能的价格战，一些保险公司已在尝试推出二手车零部件附加保险，试图通过增值服务避免价格战。