成都车险 佣金节节攀升
所属分类：“由于总公司要求在承保业务盈利，我们只能给25%，所以很多中介代理机构都不愿意合作。”某财险公司四川分公司总经理向记者抱怨。
另一家东部的财险公司四川分公司总经理则透露，从2010年5月份开始，市场环境发生比较大转变。在记者调查中，众多业内人士表示，部分新公司例如浙商财险、鼎和财险给的手续费比例较高。
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四川保险行业协会一位负责人表示，这是个别新进的中小财险公司为了提高影响力、扩大市场份额的行为，总体上行业不会陷入整体的非理性竞争。
佣金节节攀升
上述东部财险公司负责人透露，除电销外，代理渠道的保费收入在车险中占比非常大，例如4S店的业务占比在25%左右，其余是专业代理或其他兼业代理。
一般而言，保险公司给4S的佣金率比其他代理公司低5-6个点，原因是4S店不只看中手续费高低，更希望能在后续事故定损、理赔中掌握话语权，比如5000元以内的定损由4S来认定。
“现在佣金竞争集中在代理公司这一块，因为它们不涉及后续服务，所以更在意佣金的高低。”某保险公司直销渠道负责人透露。
该人士表示，在2009年以及2010年上半年，成都市场支付给代理公司渠道的佣金水平在20%-24%幅度。但是到了下半年，随着新公司不断进入，佣金被有的公司最高提到28%-0%的范围。
“今年的形势更严峻，受新车销售数量下降等因素影响，甚至32%左右的佣金都已经在市场上出现。”该人士说，但是有品牌优势和销售团队的大公司则能维持在17%-20%的水平。
最近，中信证券(600030,股吧)在对太保四川分公司的一份调研报告中也指出，四川个别地区个别公司的手续费恶性竞争有抬头迹象，而监管机构对手续费率目前没有上限要求，只要据实列支即可。
上述某财险公司四川分公司总经理告诉记者，不高于25%还能勉强接受，如果远超过这个水平，经营压力就非常大。他举例称，假设100元保费收入，综合赔付率控制在60%以内已经相当不错，以25%的手续费计算，保险公司仅有15%的空间。此外，还要扣除8%-12%的人工、场地成本以及7%左右的税费。
“人工、场地成本视保费规模不同而有差异，小公司成本比较高，如果不精细化管理经营，承保业务很难持平、盈利。”该人士说。
广东某财险公司负责人表示，其所在公司的佣金在28%，但已经感觉压力很大。“如果团单业务比较多，还能承受这一费用水平，因为赔付率要低一些，但是对于散单业务，就肯定是亏损的。”
新来的猎食者
“从2010年5月份开始，有些新公司开业后，竞争更加激烈，整个市场环境开始发生改变。我们的思路是稳健经营，也就没有在佣金方面跟进。”上述东部财险公司人士表示。
而2010年以来，浙商财险、鼎和财险、英大泰和财险等公司的四川分公司陆续开业。截至2011年5月份，四川共有27家中外资保险公司入驻，此外，还有国寿财险四川分公司、信达财险四川分公司已经获准筹备。相较2010年初，一年半之内，已经增加了7家保险机构。
今年1-5月份，在已经开张的新公司中，除了背靠国家电网的英大财险外，浙商财险、鼎和财险的保费收入表现良好，分别为9964.14万元和3664.80万元，已经赶上或超过部分开业多年的中小财险公司。
“浙商给的佣金原来也很高，后来降了一些，而鼎和财险的市场策略比较激进，手续费超过了30%。”上述财险公司部门负责人告诉记者。
6月30日，记者致电鼎和财险四川分公司求证其佣金超过30%一事，该公司办公室一位人士表示，佣金水平在监管部门和行业协会规定之内，对于其他说法不予回应。不过，目前监管部门仅对交强险手续费有4%的上限要求，并没对商业车险有具体要求。
浙商财险综合管理部一负责人则否认了上述说法。
“在2010年我们确实曾经率先提到25%左右水平，但是今年没有跟着提上去，保持在23%-5%左右，具体视保单质量情况而定。”该人士说，如果佣金率太高，如果不能控制好赔付率的话，未来两三年经营很容易出问题。
对于业绩增长迅猛的原因，该人士表示，其管理团队中，有很多都是
从人保、平安和太平洋(601099,股吧)跳槽过来，并且都带着自己的团队，有了团队相当于就有了业务发展的保证。
为何保险公司舍得在手续费方面砸钱？
“对于新设的公司，总部往往在第一年是没有盈利要求，也不可能马上指望其实现承保业务盈利，它们的目标就是要迅速占领市场规模，然后通过将保费用于其他投资来弥补承保的亏损。”上述财险公司总经理说，另外自从2009年以来，财险业的经营状况有了很大改善，有的公司感到信心后，也有动力做大规模。
从更深层次上剖析，上述东部财险公司负责人认为，如果这是总公司的整体行为，则要判断该公司的治理结构是否健康，是否存在经理人用股东的钱来冒险。如果治理结构健全，可以认为是在用成本换取市场份额，从相关规定来看，这种行为并没有违法的，但从市场竞争的角度来看，可能存在低价倾销的嫌疑。
“如果只是分公司的行为，也有可能是为了争取更多运营费用，因为很多公司的运营费用与保费规模是挂钩的。”该人士说。
对于这种现象，中信证券认为，手续费率的竞争只能争夺新车客户，在新车销售增速放缓的趋势下，这将是既不经济也不能实质性提高增速的手段。
自律与垄断之争
众多业内人士认为，如果手续费过高，造成保险公司的经营成本增加，势必会影响后续的理赔等服务环节，最终受损的还是投保人的权益。
“现在在很多地方都能实现行业自律，我们希望在成都也能实现这一点。”在记者调查时，多位保险业人士均如此表示。
事实上，针对以前财险领域的恶性竞争行为，各地保险公司在行业协会的牵头下纷纷拟订了自律公约。在2008年，四川省保险行业协会在车险方面也制定过自律公约。
“后来还有一份具体的补充说明，约定交强险手续费上限是4%，商业车险是15%，这份文件也发给保险公司了，但是各家公司执行力度不够，后来也没有专门去监督检查。”知情人士透露。
记者获悉，个中原因是从2008年8月1日起，反垄断法正式实施，保险业并未获反垄断法豁免，重庆保险协会甚至差点因此被车主告上法庭。
上述保险协会负责人告诉记者，目前也正在考虑更好的办法来约束这种行为，但是还没有成熟方案。如果要以行业自律公约形式出现，与现行的监管态度以及部分规定也不太符合。
上述东部财险公司负责人表示，在目前的政策环境下，最现实的做法是监管部门进一步加强对偿付能力的监管