外资财险做交强险莫搞同质化竞争
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2013-9-28 13:07:04
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外资财险：经营交强险至少要捱住3年寂寞
开展交强险业务的前期准备工作十分复杂，对公司的制度建设、人员储备等方面有较高的要求
■本报记者 孔瑞敏
对于此前市场上传闻的美亚要抢外资交强险第一单的事情并没有出现，而被利宝保险低调抢了先。
日前，美亚财险宣布重启美国国际集团(AIG)品牌。同时还宣布将率先在广州、上海两地推出交强险。
《证券日报》保险周刊记者从利宝保险了解到，从今年10月16日开始，利宝财险已经开展交强险业务，真正成为首家正式进军交强险的外资企业。目前，消费者还只能在利宝大本营重庆，以及其浙江和广东两家分公司购买到该公司的交强险，而北京地区的车主尚不能购买到。
截至目前，已经有美亚财险、利宝保险、安联财产保险、中航安盟、三星[微博]财险、现代财险等6家外资险企获得批复允许变更业务范围，而迈出实质性步伐的只有利宝保险。
按照中国保监会的要求，外资开办交强险业务，在获得保监会国际部关于扩大营业范围申请的批复后，还需要向保监会财产险部提交经营交强险业务的资格申请。通过系统的审核和验收后，才算是正式获得经营交强险的资格。
据业内人士介绍，开展交强险业务的前期准备工作十分复杂，对公司的制度建设、人员储备等方面有较高的要求。保监会审核不仅要求外资险企的交强险系统能够完成核心业务系统和财务系统实时对接、能够实施交强险独立核算；还要求相关系统支持见费出单，并与车险信息平台对接、车船税对接；针对交强险单独出保单，使用单独的险种代码、实现车船税代征代缴等功能。
美亚财险：
无商业险经营经验
美亚保险是目前国内最大的外资财产保险公司，其交强险业务首先选在了广州和上海两地。美亚目前在北京市、上海市、广东省、深圳市和江苏省设有分支机构，年保费收入达到10亿元以上。今年前三季度，美亚财险保费收入是8.66亿元。
美亚财险为何率先选择在广州和上海开展交强险业务，或许可以从其各地的保费收入窥见一斑。数据显示，今年前三季度，美亚财险在上海、广东、北京和江苏的保费收入分别是4.2亿元、2.04亿元、0.61亿元和0.13亿元。可见，上海和广东是其经营基础较好之地。
2011年年报显示，美亚保险目前经营的险种主要有责任险、意外伤害险、货物运输险、企财险、短期健康险、信用险等险种，保费收入分别是3.29亿元、2.74亿元、2.50亿元、1.25亿元、0.28亿元、0.26亿元。其中，美亚责任险保费收入占比最大，为31.2%。同时，责任险承保业务也是美亚财险主要的盈利点，2011年责任险实现承保利润0.38亿元。
据了解，美亚财险近年来没有经营商业车险。而交强险和商业车险总是相伴出现，对于消费者而言，外资进军交强险市场也是醉翁之意不在酒，实际瞄准的是商业车险。而对于没有经营过商业车险的美亚来说，交强险业务的放开意味着其拥有了交强险和商业车险两个市场空白点，同时也意味着，其开拓业务面临的竞争压力也更大。
利宝保险：
八成业务源于车险
向来低调的利宝保险近两年一直保持着外资财险市场前三的地位。记者最新从利宝保险获知，目前消费者在北京地区还不能购买到该公司的交强险，而在重庆、浙江、广东其他三地皆可以购买到该险。资料显示，利宝保险注册地位于重庆，目前已经在北京市、浙江省、广东省三地设立分公司。
数据显示，今年前三季度，利宝保险保费收入5.13亿元，在外资财险公司中排名第二，市场份额占比10%。
从保费收入来看，今年前8个月利宝保险在重庆收取了0.28亿元保费；前三季度，该公司在北京、广东和浙江的保费收入分别是1.25亿元、0.24亿元和1.13亿元。可见，北京地区也是其保费的重要来源，为何未能在京开展交强险业务，记者致电利宝保险，但截至发稿时间仍未得到公司的答复。
与美亚财险“靠责任险打天下”不同，利宝保险近80%的保费收入来自于车险。利宝保险2011年年报显示，全年保费收入5.2亿元，车险保费收入4.1亿元，占比79%；车险亏损0.9亿元，占亏损总额的86%。另外，意外伤害保险、责任保险、货物运输保险是公司的主要险种。
记者还从利宝保险了解到，此前利宝保险一直通过与其他保险公司合作曲线开展交强险业务。外资保险公司受理商业险，与其合作的财险公司受理交强险。比如利宝保险在重庆与大地财险合作，在广东则与华泰财险合作。
至于此次利宝保险之所以能够抢占先机，率先开展交强险业务，一位业内人士表示，这主要是由于该公司有现成的系统，只需把交强险业务并入即可。
安联财险：
车险占比7.4%
7月1日，保监会同意安联财险在广东省行政辖区内及已设立分公司的省、自治区和直辖市内，经营机动车交强险业务。
从安联财险的经营区域来看，目前公司能够承保交强险业务的地区只有广东和上海，其在两地的保费收入分别是4.48亿元和0.19亿元。目前，安联财险在外资财险公司中排名市场第三。
2011年报显示，安联财险保费收入是4.48亿元，有1亿元来自于责任险，其次是企财险、建工险、货物运输。车险保费收入只有0.33亿元，占比仅有7.4%。2011年安联财险净亏损702.5万元。
中航安盟：
市场地位跃居第五
9月17日，经中国保监会批准，中航安盟保险公司的业务范围扩展至机动车交通事故责任强制保险。
对于成立不足两年，只有两家分公司的中航安盟的来说，能够迅速取得交强险经营资格着实让人眼前一亮。目前，该公司还只能在四川和吉林开展业务。
去年，中国航空工业集团加盟安盟保险，持股50%，为其带来了不少股东业务。去年年末，“资源一号”02C卫星的保险项目就是由其承保的。曾有中航安盟内部人士向媒体表示，一定会利用好股东资源，挖掘更多大客户。
去年上半年，安盟保险保费收入只有1993万元，在外资财险中垫底，排名仅仅超过富邦保险和日本兴亚；今年前三季度，中航安盟保费收入2.79亿元，跃居外资财险公司第5名。今年上半年，中航安盟在外资财险公司中的地位还一度跃居第二。
年报显示，2011年公司共取得保费收入13403万元，较2010年保费收入增长96%。其中，机动车商业保险保费收入2646万元，占商险保费收入55%。吉林省分公司商险保费收入782万元，占安盟全部商险保费收入16%；四川地区商险保费收入4026万元，占安盟商险保费收入84%。2011年，中航安盟亏损0.43亿元，主要是由于车险亏损较大造成。
三星财险：
车险占比12%
10月26日，三星财产保险也获得了保监会变更业务范围的批复。
三星财险是韩国三星火灾海上保险公司在中国设立的具有法人资格的独资财产保险公司，隶属于韩国三星集团。母公司是韩国最大的财产保险公司，设立7年，在北京市、天津市、江苏省、广东省设立了分公司。
2011年，三星财险4.29亿元保费收入主要来源于货物运输险、企财险，分别占比41%、37%，分别实现利润0.39亿元、0.34亿元。而商业车险仅有0.5亿元，占比12%。三星财险是为数不多的实现盈利的外资财险公司，2011年报显示，净利润0.63亿元。
现代财险：
车险是第二大保费来源
同是在10月26日这一天，另一家韩国独资保险公司(韩国现代海上火灾保险株式会社)——现代财险也获得了保监会变更业务范围的批复。
目前，该公司只能在北京市和山东省开展业务，2011年公司经营的保险产品中，原保费收入居前五位的是企业财产险、机动车辆及商业第三者责任险、货物运输险、责任险、船舶险，这五大险种保费分别是3662万元、2222万元、1462万元、1203万元和772万元，合计占公司2011年保费收入的95.1%。今年前三季度，现代财险收取7430万元保费，在外资财险公司中排名第17。
无论体量有多大，外资正积极在交强险领域寻找新的业务增长点。随着外资财险进入交强险领域，各家保险公司的亏损会随着市场份额的下降而摊薄，但究竟有多大改变还很难说。上述市场人士表示，外资要有足够的耐心，至少在3年内，交强险的经营状况不会有较大改变。
外资财险做交强险莫搞同质化竞争
长期以来，国内的交强险一直处于亏损状态，外资财险公司抢滩交强险市场，其实意不在此，而是看中了国内的商业车险市场。
中国保监会公布的2011年交强险数据显示，2011年交强险经营仍亏损92亿元，其中承保亏损112亿元，投资收益是20亿元。在36家经营交强险的保险公司中，仅有3家实现了盈利，分别是华泰财险、天平汽车保险和阳光农业相互保险公司。
在财险市场中，车险占比七成，而外资财险公司大多在三成的非车险市场上寻求业务。交强险的开放，无疑为其提供了更广阔的市场。面对大蛋糕的诱惑，外资保险公司能否尝到甜头？
一位市场人士认为，外资险企需有足够的耐心，寻找适合自己的差异化道路。外资险企应找寻一条成本可控、可盈利的模式，并在产品、渠道和服务上下功夫，切莫加入同质化混战。
开展交强险业务的前期准备工作十分复杂，对公司的制度建设、人员储备等方面有较高的要求
■本报记者 孔瑞敏
对于此前市场上传闻的美亚要抢外资交强险第一单的事情并没有出现，而被利宝保险低调抢了先。
日前，美亚财险宣布重启美国国际集团(AIG)品牌。同时还宣布将率先在广州、上海两地推出交强险。
《证券日报》保险周刊记者从利宝保险了解到，从今年10月16日开始，利宝财险已经开展交强险业务，真正成为首家正式进军交强险的外资企业。目前，消费者还只能在利宝大本营重庆，以及其浙江和广东两家分公司购买到该公司的交强险，而北京地区的车主尚不能购买到。
截至目前，已经有美亚财险、利宝保险、安联财产保险、中航安盟、三星[微博]财险、现代财险等6家外资险企获得批复允许变更业务范围，而迈出实质性步伐的只有利宝保险。
按照中国保监会的要求，外资开办交强险业务，在获得保监会国际部关于扩大营业范围申请的批复后，还需要向保监会财产险部提交经营交强险业务的资格申请。通过系统的审核和验收后，才算是正式获得经营交强险的资格。
据业内人士介绍，开展交强险业务的前期准备工作十分复杂，对公司的制度建设、人员储备等方面有较高的要求。保监会审核不仅要求外资险企的交强险系统能够完成核心业务系统和财务系统实时对接、能够实施交强险独立核算；还要求相关系统支持见费出单，并与车险信息平台对接、车船税对接；针对交强险单独出保单，使用单独的险种代码、实现车船税代征代缴等功能。
美亚财险：
无商业险经营经验
美亚保险是目前国内最大的外资财产保险公司，其交强险业务首先选在了广州和上海两地。美亚目前在北京市、上海市、广东省、深圳市和江苏省设有分支机构，年保费收入达到10亿元以上。今年前三季度，美亚财险保费收入是8.66亿元。
美亚财险为何率先选择在广州和上海开展交强险业务，或许可以从其各地的保费收入窥见一斑。数据显示，今年前三季度，美亚财险在上海、广东、北京和江苏的保费收入分别是4.2亿元、2.04亿元、0.61亿元和0.13亿元。可见，上海和广东是其经营基础较好之地。
2011年年报显示，美亚保险目前经营的险种主要有责任险、意外伤害险、货物运输险、企财险、短期健康险、信用险等险种，保费收入分别是3.29亿元、2.74亿元、2.50亿元、1.25亿元、0.28亿元、0.26亿元。其中，美亚责任险保费收入占比最大，为31.2%。同时，责任险承保业务也是美亚财险主要的盈利点，2011年责任险实现承保利润0.38亿元。
据了解，美亚财险近年来没有经营商业车险。而交强险和商业车险总是相伴出现，对于消费者而言，外资进军交强险市场也是醉翁之意不在酒，实际瞄准的是商业车险。而对于没有经营过商业车险的美亚来说，交强险业务的放开意味着其拥有了交强险和商业车险两个市场空白点，同时也意味着，其开拓业务面临的竞争压力也更大。
利宝保险：
八成业务源于车险
向来低调的利宝保险近两年一直保持着外资财险市场前三的地位。记者最新从利宝保险获知，目前消费者在北京地区还不能购买到该公司的交强险，而在重庆、浙江、广东其他三地皆可以购买到该险。资料显示，利宝保险注册地位于重庆，目前已经在北京市、浙江省、广东省三地设立分公司。
数据显示，今年前三季度，利宝保险保费收入5.13亿元，在外资财险公司中排名第二，市场份额占比10%。
从保费收入来看，今年前8个月利宝保险在重庆收取了0.28亿元保费；前三季度，该公司在北京、广东和浙江的保费收入分别是1.25亿元、0.24亿元和1.13亿元。可见，北京地区也是其保费的重要来源，为何未能在京开展交强险业务，记者致电利宝保险，但截至发稿时间仍未得到公司的答复。
与美亚财险“靠责任险打天下”不同，利宝保险近80%的保费收入来自于车险。利宝保险2011年年报显示，全年保费收入5.2亿元，车险保费收入4.1亿元，占比79%；车险亏损0.9亿元，占亏损总额的86%。另外，意外伤害保险、责任保险、货物运输保险是公司的主要险种。
记者还从利宝保险了解到，此前利宝保险一直通过与其他保险公司合作曲线开展交强险业务。外资保险公司受理商业险，与其合作的财险公司受理交强险。比如利宝保险在重庆与大地财险合作，在广东则与华泰财险合作。
至于此次利宝保险之所以能够抢占先机，率先开展交强险业务，一位业内人士表示，这主要是由于该公司有现成的系统，只需把交强险业务并入即可。
安联财险：
车险占比7.4%
7月1日，保监会同意安联财险在广东省行政辖区内及已设立分公司的省、自治区和直辖市内，经营机动车交强险业务。
从安联财险的经营区域来看，目前公司能够承保交强险业务的地区只有广东和上海，其在两地的保费收入分别是4.48亿元和0.19亿元。目前，安联财险在外资财险公司中排名市场第三。
2011年报显示，安联财险保费收入是4.48亿元，有1亿元来自于责任险，其次是企财险、建工险、货物运输。车险保费收入只有0.33亿元，占比仅有7.4%。2011年安联财险净亏损702.5万元。
中航安盟：
市场地位跃居第五
9月17日，经中国保监会批准，中航安盟保险公司的业务范围扩展至机动车交通事故责任强制保险。
对于成立不足两年，只有两家分公司的中航安盟的来说，能够迅速取得交强险经营资格着实让人眼前一亮。目前，该公司还只能在四川和吉林开展业务。
去年，中国航空工业集团加盟安盟保险，持股50%，为其带来了不少股东业务。去年年末，“资源一号”02C卫星的保险项目就是由其承保的。曾有中航安盟内部人士向媒体表示，一定会利用好股东资源，挖掘更多大客户。
去年上半年，安盟保险保费收入只有1993万元，在外资财险中垫底，排名仅仅超过富邦保险和日本兴亚；今年前三季度，中航安盟保费收入2.79亿元，跃居外资财险公司第5名。今年上半年，中航安盟在外资财险公司中的地位还一度跃居第二。
年报显示，2011年公司共取得保费收入13403万元，较2010年保费收入增长96%。其中，机动车商业保险保费收入2646万元，占商险保费收入55%。吉林省分公司商险保费收入782万元，占安盟全部商险保费收入16%；四川地区商险保费收入4026万元，占安盟商险保费收入84%。2011年，中航安盟亏损0.43亿元，主要是由于车险亏损较大造成。
三星财险：
车险占比12%
10月26日，三星财产保险也获得了保监会变更业务范围的批复。
三星财险是韩国三星火灾海上保险公司在中国设立的具有法人资格的独资财产保险公司，隶属于韩国三星集团。母公司是韩国最大的财产保险公司，设立7年，在北京市、天津市、江苏省、广东省设立了分公司。
2011年，三星财险4.29亿元保费收入主要来源于货物运输险、企财险，分别占比41%、37%，分别实现利润0.39亿元、0.34亿元。而商业车险仅有0.5亿元，占比12%。三星财险是为数不多的实现盈利的外资财险公司，2011年报显示，净利润0.63亿元。
现代财险：
车险是第二大保费来源
同是在10月26日这一天，另一家韩国独资保险公司(韩国现代海上火灾保险株式会社)——现代财险也获得了保监会变更业务范围的批复。
目前，该公司只能在北京市和山东省开展业务，2011年公司经营的保险产品中，原保费收入居前五位的是企业财产险、机动车辆及商业第三者责任险、货物运输险、责任险、船舶险，这五大险种保费分别是3662万元、2222万元、1462万元、1203万元和772万元，合计占公司2011年保费收入的95.1%。今年前三季度，现代财险收取7430万元保费，在外资财险公司中排名第17。
无论体量有多大，外资正积极在交强险领域寻找新的业务增长点。随着外资财险进入交强险领域，各家保险公司的亏损会随着市场份额的下降而摊薄，但究竟有多大改变还很难说。上述市场人士表示，外资要有足够的耐心，至少在3年内，交强险的经营状况不会有较大改变。
外资财险做交强险莫搞同质化竞争
长期以来，国内的交强险一直处于亏损状态，外资财险公司抢滩交强险市场，其实意不在此，而是看中了国内的商业车险市场。
中国保监会公布的2011年交强险数据显示，2011年交强险经营仍亏损92亿元，其中承保亏损112亿元，投资收益是20亿元。在36家经营交强险的保险公司中，仅有3家实现了盈利，分别是华泰财险、天平汽车保险和阳光农业相互保险公司。
在财险市场中，车险占比七成，而外资财险公司大多在三成的非车险市场上寻求业务。交强险的开放，无疑为其提供了更广阔的市场。面对大蛋糕的诱惑，外资保险公司能否尝到甜头？
一位市场人士认为，外资险企需有足够的耐心，寻找适合自己的差异化道路。外资险企应找寻一条成本可控、可盈利的模式，并在产品、渠道和服务上下功夫，切莫加入同质化混战。
2013年9月23日
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