商业车险产品制度改革 将带来车险市场的不确定性
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2013-9-28 21:28:18
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上半年车险市场综述
车市收窄与中高端车快速增长并存
今年前5个月，国产汽车产销分别为800.03万辆和802.35万辆，同比增长3.19%和1.70%，车市基本延续了2011年的增长趋势，继续收窄。但前5个月，乘用车销售633万辆，同比增长5.48%。其中：轿车销售434.39万辆，同比增长4.53%； MPV销售20.69万辆，同比增长4.43%； suv销售76.04万辆，同比增长28.08%。汽车置换、家庭第二辆车购买需求与高端车“价格战”的累加效应，有效促进了上半年中高端车市场销售。宝马销量增长30%，奥迪销量增长42%，捷豹路虎增长近一倍。汽车销售的结构调整同时也影响着车险市场的承保结构，中高端车辆的占比不断上升，以厂商总对总战略合作为切入点的中高端车辆保险竞争不断升级。
市场竞争加剧与监管新政频出并存
“十一五”期间，汽车市场的快速发展客观上促进了车险业务的发展，同时也给车险市场经营者、参与者带来持续高速发展的心理诉求和思维惯性，但自2011年起汽车销量的收窄渐渐不能满足不断上调的行业车险保费计划指标要求，因此，新车市场的手续费之争，存量市场的攻守大战在各地重复上演，对保险资源近乎饱和的挖掘，各出奇招的市场竞争行为，不断挑战着监管的底线，挤压着车险的盈利空间。
为此，在“抓服务、严监管、防风险、促发展”的基本思路指引下，上半年监管政策频出，重点监管范围不断拓宽，监管力度不断加强。一是保监会先后下发了《关于加强和改进财产保险理赔服务质量的意见》以及《机动车保险车辆理赔指引》，在规范车险经营行为的同时解决“理赔难”问题，提升理赔服务能力。二是先后下发《关于暂停区域性保险代理机构和部分保险兼业代理机构市场准入许可工作的通知》以及《关于进一步规范保险中介市场准入的通知》， 分别对专兼业代理的审批资格和范围进行规范，逐步推进兼业代理专业化和专业代理规模化，提高保险代理市场专业化水平和综合服务能力，规范中介市场的发展。三是通过召开规范财产保险市场秩序专题座谈会和下发《进一步加大力度规范财产保险市场秩序有关问题的通知》等形式，采取停业、取消任职资格、加强对总公司质询等手段，对市场上出现的非理性竞争行为加大查处力度。
保险公司管理升级与渠道之间不平衡加剧并存
受竞争环境的影响，上半年各主要保险公司纷纷实行渠道改革，试图通过此举理清渠道发展定位和目标，逐步探索个人业务渠道化、团体业务专业化的发展与管理路径，促进车险渠道管理的升级。但与此同时，电网销产品以低于传统产品15%的价格绝对优势、铺天盖地的广告及附加增值服务的投入，在促进本渠道业务快速发展的同时，打破了原本相对平衡的保险资源供给，加大了传统渠道的成本投入，加剧了渠道发展的不平衡。因此，建立合理内部区隔和管理的渠道清分体系，并实现在此基础上的渠道合作，成为渠道改革发展的方向，同时也是实现渠道化改革的必然要求。
车险服务升级与同质化并存
“十一五”期间年均超过20%的汽车销售增速，大大促进了车险市场的发展，但保险公司的理赔网点和专业理赔人员的数量和能力并未能及时有效跟进，加上社会维权中介机构不断出现，公众维权意识的提升，导致各种所谓的“理赔难”、理赔纠纷不断出现。同时，在车险价格“七折令”的刚性管控下，未出险客户逐渐成为市场竞争的焦点。
为此，上半年各公司在理赔服务和增值服务方面不断推陈出新，在理赔服务方面，如人保财险针对车险理赔升级推出“暖心理赔、电子理赔、极速理赔、简便理赔、速递理赔、人伤无忧理赔、限时理赔、全国通赔、到家的理赔和全国范围内故障车辆免费救援”十项服务承诺；其他公司也纷纷推出故障车辆的拖车、送油、充电、更换轮胎、轮胎充气等免费不限次数救援等服务。在增值服务方面，各公司或者通过与部分银行、加油站办理联名卡等形式，为客户提供集银行、保险、汽车保养或超市于一体的综合服务体系，或者通过组织客户俱乐部提供对客户的便利服务，享受保险基本职能之外的其他体验。但是上述大部分的服务尚未体现不同层次客户间差异性，未能充分满足客户个性化需求，服务项目同质化比较严重。因此，在价格刚性前提下，在对保险服务不断完善中，保险公司之间更多的是成本的竞争，这导致利润空间不断缩小。事实上，消费者更需要的一是在投保时根据其风险状况确定合理价格；二是在出险时得到及时关心、关爱和正常的理赔服务，而并非不时收到各种短信提醒或者是一些微不足道的赠品。因此，车险市场竞争更多需要回归经济本源、回归管理本源、回归保险本源。
下半年车险市场展望
下半年车险市场在基本延续上述趋势的前提下，也将在以下几个方面因素影响下，产生一定的变化。
汽车新政将进一步促进车市增长
2010年结束的汽车下乡补贴政策将在今年下半年复出，该政策主推1.3L排量以下的微型车进入农村市场，农民购车将可享受车价约10%的政策补贴，最高每辆车补贴5000元人民币。同时，部分城市陆续出台的“限牌令”在压缩购车需求的同时，也将间接带动中高端车辆的进一步增长，这将对车险市场起到一定的推动作用，并将进一步影响车险的业务结构
行业自律的陆续推进将推动车险市场规范发展
根据车险市场规范化的内生需要，各地重举行业自律大旗，在深化理赔行业服务标准的同时，对渠道的手续费、公司费用率等进行相应的规范。同时上半年监管政策影响作用也将在下半年逐步显现。因此，与上半年相比，市场非理性竞争行为将得到一定的遏制，盈利能力建设的需求将进一步显现。
商业车险产品制度改革将带来车险市场的不确定性
根据上半年公布的《关于加强商业车险条款费率管理的通知》以及《中国保险行业协会机动车辆商业保险示范条款》的精神和要求，商业车险产品管理制度改革进入关键阶段，预计将于今年下半年施行。鉴于此次商业车险产品费率改革更加突出保护消费者利益，车险整体费率水平与赔付成本会存在巨大不确定性。一是车损险保额确定方式改变、取消“按责赔付”实施代位求偿，将显著提升赔付率，加大运营成本；二是部分保险责任增加、免赔率变化，将可能增加车险赔付风险；三是“代位求偿”的逐步实施将可能影响客户投保商业三责险的积极性。因此，在费率水平尚未确定的前提下，此次改革预期存在较大的不确定性。
交强险向外资开放的实施将带来新一轮的调整
自5月1日交强险业务正式对外资险企开放以来，先后有多家外资公司正式或积极准备向中国保监会申请变更经营范围，增加法定车险业务。同时，部分外资公司已开始进行相关IT系统调试和产品开发准备。鉴于网点机构、人员的限制、技术领先的优势以及大股东背景，外资公司将瞄准部分市场，立足于高增长潜力的车险中高端车险领域。因此，中高端车险市场将展开技术、成本和服务的较量，在车险市场形成新的竞争焦点。
车市收窄与中高端车快速增长并存
今年前5个月，国产汽车产销分别为800.03万辆和802.35万辆，同比增长3.19%和1.70%，车市基本延续了2011年的增长趋势，继续收窄。但前5个月，乘用车销售633万辆，同比增长5.48%。其中：轿车销售434.39万辆，同比增长4.53%； MPV销售20.69万辆，同比增长4.43%； suv销售76.04万辆，同比增长28.08%。汽车置换、家庭第二辆车购买需求与高端车“价格战”的累加效应，有效促进了上半年中高端车市场销售。宝马销量增长30%，奥迪销量增长42%，捷豹路虎增长近一倍。汽车销售的结构调整同时也影响着车险市场的承保结构，中高端车辆的占比不断上升，以厂商总对总战略合作为切入点的中高端车辆保险竞争不断升级。
市场竞争加剧与监管新政频出并存
“十一五”期间，汽车市场的快速发展客观上促进了车险业务的发展，同时也给车险市场经营者、参与者带来持续高速发展的心理诉求和思维惯性，但自2011年起汽车销量的收窄渐渐不能满足不断上调的行业车险保费计划指标要求，因此，新车市场的手续费之争，存量市场的攻守大战在各地重复上演，对保险资源近乎饱和的挖掘，各出奇招的市场竞争行为，不断挑战着监管的底线，挤压着车险的盈利空间。
为此，在“抓服务、严监管、防风险、促发展”的基本思路指引下，上半年监管政策频出，重点监管范围不断拓宽，监管力度不断加强。一是保监会先后下发了《关于加强和改进财产保险理赔服务质量的意见》以及《机动车保险车辆理赔指引》，在规范车险经营行为的同时解决“理赔难”问题，提升理赔服务能力。二是先后下发《关于暂停区域性保险代理机构和部分保险兼业代理机构市场准入许可工作的通知》以及《关于进一步规范保险中介市场准入的通知》， 分别对专兼业代理的审批资格和范围进行规范，逐步推进兼业代理专业化和专业代理规模化，提高保险代理市场专业化水平和综合服务能力，规范中介市场的发展。三是通过召开规范财产保险市场秩序专题座谈会和下发《进一步加大力度规范财产保险市场秩序有关问题的通知》等形式，采取停业、取消任职资格、加强对总公司质询等手段，对市场上出现的非理性竞争行为加大查处力度。
保险公司管理升级与渠道之间不平衡加剧并存
受竞争环境的影响，上半年各主要保险公司纷纷实行渠道改革，试图通过此举理清渠道发展定位和目标，逐步探索个人业务渠道化、团体业务专业化的发展与管理路径，促进车险渠道管理的升级。但与此同时，电网销产品以低于传统产品15%的价格绝对优势、铺天盖地的广告及附加增值服务的投入，在促进本渠道业务快速发展的同时，打破了原本相对平衡的保险资源供给，加大了传统渠道的成本投入，加剧了渠道发展的不平衡。因此，建立合理内部区隔和管理的渠道清分体系，并实现在此基础上的渠道合作，成为渠道改革发展的方向，同时也是实现渠道化改革的必然要求。
车险服务升级与同质化并存
“十一五”期间年均超过20%的汽车销售增速，大大促进了车险市场的发展，但保险公司的理赔网点和专业理赔人员的数量和能力并未能及时有效跟进，加上社会维权中介机构不断出现，公众维权意识的提升，导致各种所谓的“理赔难”、理赔纠纷不断出现。同时，在车险价格“七折令”的刚性管控下，未出险客户逐渐成为市场竞争的焦点。
为此，上半年各公司在理赔服务和增值服务方面不断推陈出新，在理赔服务方面，如人保财险针对车险理赔升级推出“暖心理赔、电子理赔、极速理赔、简便理赔、速递理赔、人伤无忧理赔、限时理赔、全国通赔、到家的理赔和全国范围内故障车辆免费救援”十项服务承诺；其他公司也纷纷推出故障车辆的拖车、送油、充电、更换轮胎、轮胎充气等免费不限次数救援等服务。在增值服务方面，各公司或者通过与部分银行、加油站办理联名卡等形式，为客户提供集银行、保险、汽车保养或超市于一体的综合服务体系，或者通过组织客户俱乐部提供对客户的便利服务，享受保险基本职能之外的其他体验。但是上述大部分的服务尚未体现不同层次客户间差异性，未能充分满足客户个性化需求，服务项目同质化比较严重。因此，在价格刚性前提下，在对保险服务不断完善中，保险公司之间更多的是成本的竞争，这导致利润空间不断缩小。事实上，消费者更需要的一是在投保时根据其风险状况确定合理价格；二是在出险时得到及时关心、关爱和正常的理赔服务，而并非不时收到各种短信提醒或者是一些微不足道的赠品。因此，车险市场竞争更多需要回归经济本源、回归管理本源、回归保险本源。
下半年车险市场展望
下半年车险市场在基本延续上述趋势的前提下，也将在以下几个方面因素影响下，产生一定的变化。
汽车新政将进一步促进车市增长
2010年结束的汽车下乡补贴政策将在今年下半年复出，该政策主推1.3L排量以下的微型车进入农村市场，农民购车将可享受车价约10%的政策补贴，最高每辆车补贴5000元人民币。同时，部分城市陆续出台的“限牌令”在压缩购车需求的同时，也将间接带动中高端车辆的进一步增长，这将对车险市场起到一定的推动作用，并将进一步影响车险的业务结构
行业自律的陆续推进将推动车险市场规范发展
根据车险市场规范化的内生需要，各地重举行业自律大旗，在深化理赔行业服务标准的同时，对渠道的手续费、公司费用率等进行相应的规范。同时上半年监管政策影响作用也将在下半年逐步显现。因此，与上半年相比，市场非理性竞争行为将得到一定的遏制，盈利能力建设的需求将进一步显现。
商业车险产品制度改革将带来车险市场的不确定性
根据上半年公布的《关于加强商业车险条款费率管理的通知》以及《中国保险行业协会机动车辆商业保险示范条款》的精神和要求，商业车险产品管理制度改革进入关键阶段，预计将于今年下半年施行。鉴于此次商业车险产品费率改革更加突出保护消费者利益，车险整体费率水平与赔付成本会存在巨大不确定性。一是车损险保额确定方式改变、取消“按责赔付”实施代位求偿，将显著提升赔付率，加大运营成本；二是部分保险责任增加、免赔率变化，将可能增加车险赔付风险；三是“代位求偿”的逐步实施将可能影响客户投保商业三责险的积极性。因此，在费率水平尚未确定的前提下，此次改革预期存在较大的不确定性。
交强险向外资开放的实施将带来新一轮的调整
自5月1日交强险业务正式对外资险企开放以来，先后有多家外资公司正式或积极准备向中国保监会申请变更经营范围，增加法定车险业务。同时，部分外资公司已开始进行相关IT系统调试和产品开发准备。鉴于网点机构、人员的限制、技术领先的优势以及大股东背景，外资公司将瞄准部分市场，立足于高增长潜力的车险中高端车险领域。因此，中高端车险市场将展开技术、成本和服务的较量，在车险市场形成新的竞争焦点。