上市仅一个多月的新华保险,昨日融资、投资方案齐出炉。“次级债+债务融资工具”的再融资一揽子方案,兑现了其上市两年内不会股权融资的承诺。另一方面,新华保险透露拟申请“出海”投资(暂限于香港市场),投资渠道拓宽的同时,还 正式宣告大手笔进军养老产业,另觅利润增长点。
一揽子再融资:
缩水上市带来的后遗症
去年底,市场持续走弱的当口,新华保险坚持逆势上市,无奈最终缩水发行。按照原定计划,新华保险要在A股上市融资50亿元,但最后募得资金36.86亿元,实际募资净额为35.94亿元;H股方面,募资净额为96.9亿港元,认购股份相当于公开发售的56%。
缩水上市,为其带来了再融资的后遗症。据投行人士推算,新华保险上市后偿付能力充足率刚过150%红线,刚满足保监会的监管Ⅱ类标准。因此,为满足业务发展需要,同时达到监管对偿付能力的要求,2012年,新华保险难逃再融资。
根据公告,新华保险此次再融资一揽子计划包括:不超过100亿元的次级债,以及不超过50亿元的...
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