电话车险成车险必备“武器”

自第12张电话车险牌照在2009 年12月发放给华泰财险后，保监会连续18个月没有颁发电话车险牌照，直到去年7月份，保监会把第13张牌照给了中华联合。之后在去年底批准了永诚电话车险业务。15张牌照在所有中资财险公司中仍不足一半。不过，国内财险市场保费收入排名前 6 名的财险公司已经全部拿到电话车险牌照，分别是人保财险、平安财险、太保产险、中华联合、大地财险和国寿财险。

在汽车销售增速放缓的情况下，保险公司车险电销业务的竞争将更加激烈。与此同时，由于车险在多数财产险公司中的占比高达50%以上，因此，谁能在车险里获得更多份额，谁就能够占据财产险市场的高点。

“电销是保险公司车险业务的必备武器。”一位保险业人士对《投资者报》记者说，“电销车险的保费有15%的折扣，如果哪家车险公司没有电销业务，显然会处于劣势。”

有市场人士分析认为，虽然竞争加剧，但是新开展车险电销业务的保险公司对平安、太保等大公司，并没有太大影响。

电销成必备“武器”

“我们的报价肯定比4S店便宜。”太平洋保险电话车险的服务员说道，同时希望记者提供车牌号，以便马上生成保费价格。

“随着车险电销业务的不断扩大，各大保险公司的压力都非常大，对电销业务都非常看重。”上述保险业人士表示，如果没有电销业务，那么就很容易被其他保险公司挖走自己的客户。

他说，虽然不久前保监会提到，电话销售容易扰民等缺点，或许会有限制政策。但是，对保险公司来说，车险电销显然是“必备武器”。

数据显示，具有车险电销业务的保险公司的原保费的增长速度明显高出没有车险电销拍照的保险公司。

由于2011年全年数据尚未公布，从2011年1~11月份的数据来看，可以开展电话车险业务的15家财产险公司保费同比增长18.74%，2010年1~11月保费同比增长34.43%；而全部34家财产险公司这两项数据分别是18.24%、32.66%。

“虽然电话车险的保费是降低了，但是由于省去了代理渠道的费用，其贡献的利润并不少。因此，电话车险对保险公司和消费者都是好事。”人保财险一位人士如是说。

车险整体增速放缓

不过， 2011 年，在车险竞争不断加剧的情况下，车险整体增速有所下降。

从上述统计数据可以看出，34家财产险公司的保费增长从2010 年的32.66% 下降到了 18.24%。

事实上，2010年在国家购车刺激政策下，车辆销售出现了一个高峰，而在2011年，刺激政策退出，北京实行“限购”，再加上2010年形成的高基数，使得 2011 年车辆销售增速明显下降。根据同花顺IFIND数据，2010年每月汽车销量同比增长都在两位数以上，其中2010年1月，销售同比增长高达126.14%。而2011年，月同比增长基本都是个位数。

“在汽车销售增速下降的情况下，车险增速也出现下滑。”上述保险业人士说，当然由于车保更多是存量，新增量的占比还是比较低，因此车保的增速没有汽车销售增速下滑得那么快。

而平安财产保险一位人士表示，从现在看来，可以肯定地说，2010年是最好的年份。2009年新批准电话车险的保险公司也在2011年开始发力，分摊了部分市场，平安、太保等大公司的竞争压力将越来越大。

大公司优势明显

虽然不断有新公司进入电话车险业务，但是大公司和先期进入的保险公司仍然优势明显。

“在保费相差无几的情况下，更多的车主显然还是选择大公司，因为大公司有品牌效应，服务也令人放心。”上述保险业人士说。

电销车险起源于2007年，2011年虽然行业增速放缓，但是电销车险的业务规模仍然高歌猛进。中国平安2011年三季报显示，平安产险前三季度实现保费收入615.86亿元，同比增长35.5%，其中来自交叉销售和电话销售的保费增长65.3%，渠道贡献占比提升至39.5% 。而中国太保在渠道建设后开始发力，2011年中报显示，太平洋财险上半年车险电销业务实现保险业务收入19.55亿元，同比增长485.3%。

而较早拿到电话车险牌照的财险公司，已经开始第二轮业务扩张计划。其中，平安财险、天平保险已经着手在上海建设全新的车险电话中心，力求进一步扩大电话车险的市场份额。阳光保险表示，其电销自2009年1 月正式开始，目前已建立起较为完备的电销运营管理体系，成为阳光业务发展最快、最具成长力的销售渠道。

虽然竞争激烈，但是大公司仍有优势。针对新的电话车险业务不断获批，平安表示，对竞争增强持欢迎态度，因为平安电话车险有自己的优势。电话车险前期需要较高的固定成本投入，包括IT系统、电话平台、广告费用等等。平安从2004年开始建设电话车险，目前已经进入盈利期，并且未来随着业务的不断发展，其成本将会不断摊薄；与此同时，平安电话车险具有IT系统优势、人员优势、品牌和网点优势。根据业内经验，率先开发出来的IT系统往往能够领先同业2~3年的时间。

事实上，从前期选址到中期建设再到最后投入使用，设立全国电话中心、IT系统、电话车险市场营销等等都需要投入和时间，从车险电销业务获批到盈利还有很长的路要走。而在大公司已经基本占据市场之后，小保险公司要重新进入市场已经越来越难。

不过，鉴于车险电销业务的对象只是私家车，因此，电话车险在整个车险中的占比还不是很高。

一位保险业分析师向《投资者报》记者表示，虽然小的电话车险公司仍然没法对大保险公司产生太大影响，但是与发达国家电话车险占比高达50%相比，中国的电话车险还有很大的发展空间。