电话车险吸走业务存量

   今年第一季度，受汽车销量增速放缓的影响，上海车险业务显露出增长的疲态。据上海市保险同业公会统计，截至3月31日，全市财产保险公司合计实现车险业务保费收入31.35亿元，同比增加4.31亿元；增幅为15.9%，与去年同期的30.9%相比，整整下降了15个百分点。与此同时，人保、平安和太保这3家公司市场份额不断扩大，广大中小公司叫苦连天。

   车市决定保费增长

   日前，由中汽协与国家统计局联合发布的 “中国汽车行业景气指数”显示， 2011年一季度，受成品油价格连创新高、部分城市大幅提高停车等费用以及汽车价格 “坚挺”等因素影响，车市徘徊观望气氛浓厚。

   今年一季度，上海新增汽车5.2万辆，与2010年一季度的5万辆增加相比变化并不大。

   车市的平静，令保险公司车险业务增长吃紧。

   记者从沪上多家保险公司获悉，上海车险市场的增长动力，主要就是上海每年增加的汽车总量。在火爆的车市中，保险公司的车险保费收入也节节攀升。然而，如果汽车销量增长放缓或者停滞不前，那么保险公司就会面临保费增长任务完不成的问题。

   平安财险上海分公司相关人士表示，由于4S店掌握着9成以上的新车业务，保险公司是否与4S店达成紧密的合作关系，就成为左右车险保费收入增长的关键。在双方合作中，保险公司的品牌形象和服务质量，将直接影响4S店的最终推荐。

   电话车险吸走存量

   在市场存量业务方面，财险三强依然优势明显。

   “随便一打听，发现周围有车的朋友，十之八九都是打电话到保险公司买的保险。听说不仅价格便宜，而且还能送单上门，省得跑来跑去。明年我也准备去试试。”一位刚刚买车的市民似乎已经找到了投保车险的捷径。

   沪上一家财险公司负责人在接受采访时透露，电话车险15%的商业险费率优惠，对于没有获得电话渠道准入资格的中小公司来说，实在冲击力太强。尤其是存量的私家车业务，对车险价格的敏感度非常高，往往只有几十块钱的落差，就可能影响其最终的投保决定。

   平安、人保、太保第一批就拿到了电话车险牌照，其中平安在电话车险的市场占有率更是超过90%。据悉，在平安财险上海分公司，电话车险业务已经占到个人车险业务的50%，占车险保费总收入的比例也接近30%。

   可想而知，当大量的私家车的保险业务被吸引到电话车险渠道，其中有相当一部分是来自中小公司原先赖以发展的中介渠道。

   市场份额趋于集中

   更值得关注的是，除长安、信达、浙商、鼎和4家新成立的公司之外，在所有经营车险业务的中资财险公司中，虽然一季度车险业务保费收入增长和减少的公司各有12家，但是份额总量却趋于集中。

   据上海市保险同业公会统计，今年1季度，人保、太保、平安对上海车险市场份额占有率合计达到73.05%，同比上升1.52个百分点。其中，只有人保车险业务同比减少4%，平安、太保2家公司合计实现车险业务增量3.81亿元，占全市车险业务增量总和的88%。

   随着市场份额的集中，上海车险的“榜首之争”也逐渐明朗化。去年这个时候，人保、太保、平安之间的车险市场份额相差最高不到1个百分点；时隔一年之后，这3家公司之间的这个数字差距，已经扩大到超过10个百分点。

   数据显示，1至3月，排名上海车险市场第一的平安，实现车险业务保费收入9.39亿元，同比增长43.7%，市场份额达到29.96%。

   市场份额遭到吞噬，中小险企显然不愿意“坐以待毙”，势必想方设法寻找业务增长点。上海车险自律公约再度出现松动，中小财险公司已纷纷给出高于15%的商业车险手续费，个别新设立的公司手续费上限超过25%。

   沪上车险市场正在上演冰火两重天。

   2009年年报显示，众多保险公司的车险保费均有大幅提升。其中，中国太保(601601.SH)车险承保首次实现盈利，平安财险2009年车险保费则增长了52.6%。

   在财险公司的车险保费收入“一路高歌”之时，曾经是车险销售重要渠道的车险代理中介却未能同分一杯羹。

   近日，因客户在预支保费后没得到对应保单，全国知名汽车保险代理联盟——车盟从众遭遇到客户的集中报警。

   在保险公司电话营销的挤压之下，车险中介代理“夹缝中生存”的日子越来越难。

   监管屡出重手

   车盟从众由车险业内知名的车盟(中国)网络有限公司和从众汽车服务联盟合并组成。从众汽车服务联盟于2006年成立，2009年与车盟(中国)网络有限公司合并，意图扭亏为盈，车盟从众也曾在2009年放出两年内上市的豪言壮语。

   目前，车盟从众的主要股东为华登国际、德同资本、裕隆企业集团、富鑫投资、UMCCapital、招商局投资、Sumitomo住友商社等国内外企业和风险基金联合投资。其中，风投总持股比例超过50%。在2009年整合完成后，上海车险的中介市场由原先的盛大车险、从众车险、车盟车险的三足鼎立局面演变为盛大车险和车盟从众的两强相争。

   “车盟从众长期以来业务亏损，目前基本处于停业状态。”某车险中介公司副总经理告诉《中国经营报》记者。

   车险中介生存艰难并非一朝一夕之事。车险市场是最早实现费率商业化的市场。上海的车险中介代理市场自2005年开始蓬勃发展，一大批车险代理公司成立。然而，开放的市场同样伴生着不少问题：价格不透明、大打价格战、代理公司利用与保险公司结算空当期挪用保费甚至私吞保费等等乱象丛生。保险公司也由此陷入车险业务连续7年亏损的泥淖，以至于有人把车险中介代理称之为车险“毒瘤”。

   2007年开始，监管层先后对车险中介代理市场进行了两次规范。

   2007年，上海市保险同业公会也陆续推出了行业自律公约，对车险中介手续费进行规范、规定，商业车险手续费为15%，交强险车险手续费为4%。如此一来，此前中介高达30%的手续费无法继续，中介的利润率大幅降低。

   而从2008年12月8日起，上海市正式实施机动车辆保险“见费出单”管理制度，即车主购买车险(包括交强险和商业车险)必须刷银行卡缴费，车险销售机构不能直接收取现金。这一“见费出单”制度进一步削薄了车险中介的利润，并增加了中介机构的物流成本。

   另外，以往中介公司一般与保险公司月结保费，挪用客户保费的恶性习惯也使得中介公司经常处于欠款危机之中。

   “代理公司当年收取30%、40%手续费的好日子过惯了，随着车险市场的不断规范，如今利润被压缩，又不能挪保费作他用，车险中介自然生存艰难。”某车险公司副总对记者直言。