车险公估业务迅速发展 未来发展趋势是规模经营

自2001年以来北京保险公估业发展十分迅猛，从1家公估机构增长到30多家公估机构，平均每年增设5家保险公估机构，居全国之首。未来的北京保险公估市场发展空间会更加广阔，特别是随着我国保险市场全面对外放开，将会使得北京、上海、广东等为代表的经济发达地区保险市场主体不断增多，其更加激烈的竞争将使保险公估公司成为境内外更多保险人提高理赔服务品质的首选。

北京保险市场能吸引这么多保险公估经营主体在此设立，其主要原因在于：一是保监会设立于北京；二是北京保险公司经营主体数量多，且具有总部效应，大宗公估案源丰富；三是法制环境较好，保险市场相对成熟，竞争激烈；四是城市地域较大，保险公司客观上需要保险公估机构作为补充；五是北京科技环境优越；六是北京作为全国政治、经济、文化中心，重点科研院校众多，在各行各业都处于领先地位，各领域专家云集京城，这为开展公估高质量服务提供了优越的技术环境和便利条件；七是北京经济发展和开放程度相对较高，消费者保险意识和维权意识较强。

车险公估业务迅速发展

过去几年中，北京保险公估市场主体基本以非车险公估业务为主，但自2005年起，车险公估业务迅速发展，由原来的零星尝试发展成为北京公估市场重要公估业务之一，其业务规模已占总收入的20％以上，连续两年以300％以上的速度增长。

在车险公估业务快速发展的带动下，近两年，北京产险公估业务呈现出近年来少有的高速增长，增长的主要原因：一是源自于北京市较好的经济发展环境，保险业市场主体增加，保险市场竞争激烈，新的保险机构需要公估机构为其提供良好的售后服务，对公估服务的需求越来越多；二是老公司对于理赔业务的逐步放开；三是部分公估机构开始发展车险公估业务；四是继续保持非车险公估业务的发展力度，特别是对京外保险机构的拓展，使非车公估业务得到进一步发展。

但是相对全国保险公估市场的发展，北京保险公估市场发展相对落后，没有一家进入全国保险公估机构公估收入排名前十之列，北京公估市场全部公估服务费收入占全国保险公估服务费收入不足10％，甚至不足深圳某保险公估公司业务收入规模的一半。产生这样的状况，与北京保险公估市场经营主体的经营特点和方向有着密切的关系。

保险公估机构细分市场

归纳起来，目前在北京保险公估市场上主要存在4种类型的公估公司：专业性公估公司、综合性公估公司、保险公司为调整其自身经营模式而成立的公估公司、大型企业为自身保险理赔的需要而成立专属性质的保险公估公司。前两类公估公司主要是承接某一险类或某一领域的公估业务，与保险公司没有利害关系；后两类公估公司则是与保险公司或被保险企业自身具有一定利害关系的公估机构。后两类公估公司从经营特点和方向来看又可分为4种：

1．小规模、集约化。这类保险公估公司的特点是围绕保险人的非车险产品提供公估服务，业务范围涉及责任险、工程险、企业财产险、机损利损险、水险等等，技术领域涉及冶金、建工、机械、电子、财务、法律、化工、运输工具、国际贸易等各个方面。这就决定了这类保险公估公司的从业人员必须综合素质较高，各类保险公估实务经验丰富，沟通协调能力、逻辑分析能力与谈判能力都相对较强。

2．定向化、专业化。目前北京保险公估市场有两类“定向化”公估机构，一类是被保险企业发起成立的保险公估机构，这类公估机构资本雄厚，利用股东资源优势，主要承接股东保险项目的保险公估业务。另一类是保险公司为调整其自身经营模式而发起成立的公估机构，或者保险人与某一家保险公估机构结成战略合作伙伴关系，结合保险人自身特点，由公估人全方位“量身定做”提供专项公估服务。

3．外延化、异地化。虽然北京保险公估市场的环境相对较好，但是由于北京地处平原地区，气候条件好，各方面安全管理控制措施较严格，出现重大自然灾害及突发事件概率很小，而且公估机构数量多，竞争激烈，有些公估机构利用北京良好的技术环境优势向外发展，大力开辟京外保险机构的非车险公估业务，有些公估机构甚至放弃北京非车险公估市场，将业务发展重点完全放在异地。

4．“规模化、专业化”。此类保险公估公司的特点是投入相对较高、规模相对较大、服务相对单一，主要是为保险公司提供机动车辆保险公估服务。目前尝试并从事车险公估业务的公估公司数量虽多，但真正的“规模化、专业化”水平还没有达到。大部分以“规模化、专业化”为经营方向的公估公司由于缺乏大量的持续的资金、技术、管理、人才的投入以及相应的业务来源的支持，尚未形成一定程度上的规模和经营特色。

未来发展趋势是规模经营

规模对行业整体发展壮大至关重要，只有大幅度提高业务规模才能保持成本竞争优势，才在规模中形成效益，进而发展北京保险公估市场上各家经营机构的差异化服务。上规模就必然大力发展车险公估业务。事实上，在全国保险公估市场上公估费用的构成中，车险公估费收入比例已经占据首位，其规模占比达45％以上，特别是深圳的公估收入规模70％以上都是由车险公估完成的。

正是由于北京保险公估市场的经营主体长期以来车险公估发展相对较慢，所以，在全国保险公估总体收入规模的排名中较为落后。车险公估的未来大规模发展应当是北京保险公估市场整体全面发展的必然选择。

车险公估是一种劳动密集型、资本密集型、管理密集型的公估业务，车险所具有的出险频率高、标的流动性强、数量巨大且车型配件种类多、伤人案件鉴定过程中费时费力、标的平均损失金额小、查勘工作量大、客户对服务效率和质量要求高等特点，使得开展车险公估人力物力投入大，管理要求高，控制道德风险难度大，经营成本高，利润空间小。但是，这样的困难对于保险公司自身同样存在，且自身从事车险公估业务相比公估公司更加复杂。因此，北京保险公估业应当结合本地保险公司的需求特点，有针对性地分阶段地有重点地发展车险公估业务。

北京保险公估市场上的部分经营主在发展初期若采取“农村包围城市”的策略，低成本投入远郊区县建立公估服务网点，填补远郊区县的公估服务空白，将会受到保险公司的极大欢迎。与此同时，北京保险公估市场上的公估公司也不必为城区车险公估业务与自己的上游行业——保险公司自身的理赔机构产生激烈的替代竞争，而且保险公估自身也降低了经营成本，有利于积累车险公估经验，为日后大规模发展车险公估做好充分的准备。此外，加强区域内外的同业合作对推动北京整个车险公估市场的快速发展十分重要，合作不仅有利于交流先进的公估技术和管理经验，而且有利于快速扩大自身的公估服务网络，共同提高公估的市场品牌与服务品质，共同推动保险人的公估意识。

大力开展车险公估业务之前必须测算好本地车险公估市场的业务规模并测算出能够取得的车险公估业务份额“以量定投”，在北京保险机构尚未完全放开公估的市场上，避免由于初期投入过高、业务发展不理想而导致阶段性较大亏损，在公估产品、市场拓展、服务质量、组织管理、人才培养等方面要进行系统的科学规划。在这个过程中，保险公估人应该学会如何适应市场的外部环境，从而避免由此带来的经营风险。