商业车险费率市场化 大势所趋

在深圳试点近一年的车险费率市场化改革此前曾盛传将于9月底在全国铺开。不过，从近日结束的车险改革意见征集来看，最终进程可能比市场预期略慢。分析人士认为，我国车险费率逐步市场化的条件已经成熟，此时进行改革，短期内会对相关公司经营造成压力，但长期来看，将带来业内兼并重组的整合机会。
　　试点颇具成效
　　商业车险费率浮动机制，是指使车险费率水平与车辆风险状况相匹配，实现高风险车辆高费率、低风险车辆低费率。从此前深圳试点的情况看，效果已经初步显现，新机制在让投保人保费支出减少的同时，也让保险公司的理赔费用降低。
　　根据深圳保监局8月公布的数字，3月至5月，保险公司平均保单保费4768.39元，比上年同期下降4.64%，其中个车单均保费4554.87元，同比下降6%；团车单均保费5376.23元，同比下降3.6%。大部分车主从车险费率浮动中受益。
　　与此同时，保险公司的风险控制能力也有所提升，车险赔付情况稳定。3月至5月，深圳车辆出险报案率明显下降，保险公司的综合赔付率基本保持稳定，截至5月份，深圳车险综合赔付率57.85%，其中车损险及附加综合赔付率比去年同期下降5.15%。从试点结果看，新的费率浮动机制实现了消费者保费支出减少和保险公司理赔费用降低、综合成本保持稳定的双赢结果。
　　改革或将延期
　　7月份，保监会在业内下发了《关于加强机动车辆商业保险条款费率管理的通知(征求意见稿)》(下称《通知》)，据了解，目前意见已经基本征集完毕。
　　《通知》下发之初，业界纷纷猜测，实行了5年的全国商业车险费率统一制定模式可能终止。然而从目前征集的情况看，由于业内对《通知》内容争议较多，原定于9月底出台细则的时间或将延后。
　　据悉，监管层或将对保险公司具备独立开发车险条款和费率的条件做微调，将“最近连续3个会计年度商业车险综合成本率低于100%”调整为“最近连续2个会计年度综合成本率低于100%”，将“最近连续4个季度偿付能力充足率高于150%”调整为“最近连续2个会计年度偿付能力充足率高于150%”等。
　　与此同时，由于目前大部分的中小公司在精算人才储备、经营管理体系、it运营系统等方面都还没有做好自行立定费率、开发条款的准备，因此业内反映，原定于明年正式实施的改革恐会延后，或者即使成行，也会安排一个过渡期。
　　费率市场化是大势所趋
　　有业内人士担心，目前中国车险市场还不到适应费率市场化改革的阶段，改革恐会对公司经营造成压力。首先，价格下调将造成成本倒逼压力；其次，短期或致使部分公司经营状况和市场环境恶化，甚至可能因此掀起新一轮的价格战。据了解，上次车险费率改革始于2001年的广东地区，2003年正式推广至全国，但随后的价格战让行业陷入混战之中。2006年，保监会推出三套车险条款并规定费率折扣上限，价格战得到一定程度缓解，但被寄予厚望的车险费率改革也基本宣告失败。
　　“费率市场化后，对财险公司将会是一把双刃剑。”北京工商大学保险学系主任王绪瑾向《经济参考报》记者表示，费率市场化改革是在市场经济条件下的一种必然的趋势，对于经营完善的保险公司将会是好消息，而反之则可能是不好的影响。
　　一家财险公司北京分公司车险部负责人表示，市场化改革长期来看是好事，它会使保险公司架构及运营模式更加市场化。此外，改革也对险企的资金运用提出更高要求，会倒逼公司改善资金运用的方式。
　　业内人士认为，如果条件如上修改，将有更多中小保险公司参与进来；不过，大公司在数据积累、成本控制、产品创新、管理经验等方面具有明显优势，而中小保险公司则在客户资源控制等方面存在缺陷，成本控制较有压力。中信证券认为，短期来看，行业综合成本率不会有明显变化，大公司在品牌和成本上更占优势。长期来看，提前布局创新渠道的大公司将持续保持优势。
　　兴业证券股吧)分析师张颖认为，若以2012年为考察时点，仅有平安、太保和安邦具备自主拟定条款和费率的资格。广发证券分析师曹恒乾认为，费率市场化全面实施后，行业将实施统一条款和纯风险保费，车险价格的竞争将主要体现在附加费用上。由于三大产险公司的规模优势，费用率水平较低，产品价格将更有竞争力。