交强险费率改革箭在弦上 示范性条款预计年底推出

亏损54亿元！这是经营交强险的42家保险公司在过去一年交出的答卷。作为中国第一个强制保险，自“出生”以来，六年半时间里，交强险已累计运营亏损256亿元，已深陷亏损泥潭无法自拔。

业内专家分析指出，交强险持续亏损，除了近几年人伤、医疗和汽车维修成本的持续上涨外，与不同地区间执行统一的费率水平，部分车型费率与风险水平不匹配等问题有很大的关系。

交强险巨额亏损，或将倒逼车险费率加快市场化改革进程。继寿险费率市场化改革新政推出后，保监会近期也再次释放车险市场化改革信号，称将按照先条款后费率，先统一后差异的原则，逐步推进商业车险条款及费率市场化。

现状

六年半累计亏损256亿

近日，2012年度机动车交通事故责任强制保险（下称“交强险”）业务经营数据发布。42家经营交强险的保险公司去年共承保机动车1.29亿辆次，保费收入1114亿元，经营亏损54亿元，其中，承保亏损83亿元，投资收益29亿元。

虽然相较2011年，交强险已同比减亏38亿元，综合成本率也有所下降，但仍无法摆脱自2009年开始的连续亏损情况。我国交强险制度2006年7月执行以来，至2012年，保费收入共计4915.1亿元，发生赔付3336亿元，赔付率76.4%。累计承保亏损399亿元，平均的综合成本率109.1%，累计经营亏损256亿元，年平均亏损率为5.9%。

根据近期陆续发布的2013年上市险企中期业绩报告来看，商业车险的表现也并不乐观。在财产保险业务方面，各家公司的整体业绩良好，但困扰已久的车险业务承保利润下滑、综合成本率上升等问题还并没有得到有效缓解。

报告显示，2013年上半年，太平洋产险的承保利润为7.61亿元，但在保费收入中占比最高的机动车辆险的承保利润仅为0.51亿元。同样，人保财险上半年机动车辆险的承保利润也仅为18亿元，同比下降近五成。

车险业务的低迷，不仅表现为承保利润贡献率较低，节节攀升的综合成本率也备受关注。太平洋产险上半年车险综合成本率已达99.8%，接近盈亏临界点。

据了解，近5年来，零配件价格累计上涨幅度较大，2012年零配件价格多次调整后的平均涨幅就已超过10%。2013年，零配件价格、人工维修成本、人伤赔偿标准的上涨趋势还在继续。

分析

费率改革箭在弦上

业内专家认为，根据风险一致性，保险公司要根据风险的大小来定价。而中国的现状是不同地区执行统一的费率水平，未能反映各地风险水平的差异，造成部分地区亏损严重，并且部分车型的费率与风险水平不匹配等问题还很严重。

目前，中国交强险经营主要依靠“前端政府定价，后端市场经营”，遵循“不盈利、不亏损”原则，与保险公司其他保险业务分开管理，单独核算；而保险公司无定价权，无风险选择权，但需单独承担盈亏。

“这就造成了政府和保险公司在交强险经营中主体地位不明、责任不清。”业内专家表示，对保险公司来说，交强险经营占用大量资本，但却不能为出资人带来利润；对政府来说，受到经营模式中的角色限制，身份不超脱，降低了社会公信力，难以摆脱公众质疑。

交强险费率显然不足以覆盖交强险的赔付及经营成本，一些车种及地区表现得尤为突出。资料显示，近四年，共有18个地区出现累计承保亏损，其中亏损最严重的上海、宁波、浙江、安徽、江苏、重庆、湖北的综合成本率超过125%。其中，前六大亏损地区最近4年合计收取保费767亿元，占当期全国总保费收入的21.3%；合计承保亏损255亿元，占总承保亏损的74%。

对此，专家呼吁完善我国交强险的费率调整机制，建议充分考虑各地的风险差异，对交强险实行分省份定价，在区域内实现风险与价格的匹配，逐步实现总体盈亏平衡；在《交强险条例》中增加更加具体的规定，进一步明确各省份费率调整的触发条件、调整程序、调整频度费率、调整主体，让费率调整制度化、具有可操作性。

虽然近年来交强险连续亏损，但经营交强险业务的保险公司数量却有增无减。2010年至2012年，经营交强险的财产保险公司从33家增长到42家。2012年，有15家财产险公司的交强险保费规模超过了15亿元。

此外，随着外资保险机构不断抢滩进入中国车险市场，国内车险业务将面临更大的竞争。近日，国际保险巨头法国安盛高溢价收购天平车险已获得保监会的原则性同意，意欲强势打入中国车险市场。

自去年3月允许外资保险公司申请开办交强险业务以来，保监会先后已经批准了美亚保险、利宝保险等7家险企经营交强险业务，首批亮相年报的富邦财产保险和利宝保险交强险均亏损。而对于外资险企而言，借道交强险进入盈利更丰厚的商业车险领域才是他们的根本目的。

据了解，交强险对外开放后，外资险企可以直接提供一条龙服务，这必将导致其商业车险业务的迅速增长。以首家获得交强险的利宝保险为例，2012年交强险业务收入为0.17亿元，但是车险业务收入较2011年度提升近四成。

“外资保险是在瞄准中国巨大的车险市场。中国市场有一点很特殊，车险保费收入占财险保费收入高达70%以上，开放的中国车险市场所能够带来的商机才是外资保险借道交强险的最终目标。”一位专家说。

预测

示范性条款预计年底推出

继寿险费率市场化改革新政推出后，监管层近期也再次释放市场化改革信号。中国保监会副主席王祖继在近日举行的第二届金融街论坛上表示，保监会将按照先条款后费率，先统一后差异的原则，加快推进保险业的市场化定价机制，逐步推进商业车险条款及费率市场化。

保监会曾于2003年启动车险费率市场化，车险行业此后陷于价格恶性竞争而严重亏损。为规范市场，保监会于2006年推出了中国人保、中国太保和中国平安三套条款标准，而商业车险基准费率统一，并根据交通事故状况进行浮动，最多只能打7折。但统一的市场费率也造成了保险公司手续费竞争持续攀升，理赔服务质量薄弱等行业顽疾。

保监会新一轮的改革，更希望通过条款市场化来推动，而不是单纯的费率竞争。条款市场化，意味着保险公司提供的产品和服务存在差异，因此产生不同的价格，而费率市场化更多的是指价格战。

中国保险行业协会目前正在就车险费率改革的示范性条款征求意见，有望于今年11月至12月推出。符合条件的保险公司可在示范条款的基础上根据客户车型等因素制定差异化的保障服务，在推行条款市场化中逐步拥有自主定价权。

此外，保监会还表示，下一步将深入综合治理车险“理赔难”工作，督促各保险公司进一步改善交强险及配套商业车险的理赔服务，确保道路交通事故受害人获得更加及时、全面的救治。