新车保险或可期待 将有一定程度的回升

　　目前有车险业务的财险公司超过了35家，面对车市的退潮和车险竞争的变化，各家公司正努力通过精细化管理等措施实现利润目标。人保财险去年车险保费收入达到1157.6亿，占据全国车险市场份额四成，车险比重达到75%，是全国唯一一家单一险种过千亿的财险公司。据记者了解，人保财险正通过集中化经营，精细化管理和新型的营销模式来减低成本，实现全年车险发展目标。

　　编者按：

　　车险是财产保险的第一大险种。其70%多的财险比重，决定了财产险市场与汽车市场血脉相连。上半年我国汽车市场发生了怎样的变化?车险市场将寻求怎样的路径?从本期起，本报将予以连续关注，并将陆续推出《北京摇号半年，摇出怎样车市波澜》，《通胀高企下的车险市场》，同时期待业内更多的专家学者参与探讨。

　　上半年：增幅下降 盈利持续

　　(一)车险市场增速放缓但盈利能力仍然持续

　　受过去两年超高速增长回调以及宏观调控政策叠加的影响，上半年汽车销售932.52万辆，同比增长3.35%，增幅同比下降44.35个百分点。汽车销量下滑直接影响到车险市场的发展，2011年上半年全行业实现车险保费收入1700多亿元，增速从2010年39%下降为14%，降幅高达25个百分点。但受2008年70号文下发以来市场竞争环境好转的持续影响以及公司内部管控的加强，车险市场的盈利趋势仍在继续。

　　(二)车险市场手续费竞争有所抬头

　　部分地区车险手续费不断突破自律公约上限，在北京、上海、广州等大城市，行业平均商业车险手续费率在18%以上。在北京，部分公司手续费率达到22%和30%，部分小公司可达50%。在上海，市区各渠道商业车险手续费普遍在18%，郊区各代理机构已超过20%，个别新设公司达到26%。成都地区车险市场也出现32%的商业车险手续费。上半年，车险市场手续费竞争有所抬头，但是，与前几年完全粗放型的价格及手续费竞争不同，部分公司是基于细分客户和成本核算的基础上，提升部分优质客户群的手续费，这也是行业间综合实力竞争的一种体现。

　　(三)集团或总公司统筹下的渠道战略布局引领市场竞争方向

　　上半年，部分公司逐渐在明确的战略目标指引下，在客户细分及成本核算的基础上，整合公司内部资源进行渠道清分，对重点优质客户渠道进行政策倾斜和扶持，确保实现企业既定的利润目标。具体体现在一是通过大力发展电销、网销渠道获取分散性的真实客户资源;二是通过加强厂商合作及4S店专管专营获取批发性的真实客户及服务资源;三是集中内部资源，设立专业团队公关获取企事业团体客户资源;四是通过交叉销售拓展现有客户资源。通过细分客户和渠道清分，实现清晰的战略布局，从而引领行业发展方向。

　　(四)交强险逐渐成为保险公司的“鸡肋”

　　受2008年费率下调且责任限额提升的持续影响，上半年交强险的赔付压力不断加大，交强险的亏损面随之不断扩大。赔付成本的增长主要受死亡伤残赔偿标准、医疗费用、汽车零配件价格、修理工时费等逐年不断提高的影响。据统计，部分地区，如江苏2005至2010年间城镇居民可支配收入增幅高达86%;西部地区，如甘肃增幅也在63%以上，收入水平直接决定死亡伤残的赔偿标准。因此，受此影响，交强险的赔付成本正经历一个自东向西、自发达地区向欠发达地区逐步提升的过程。在这个过程中，受政策的局限，行业陷入被动承受亏损的局面。

　　下半年：新车保险或可期待

　　(一)监管将更加严格

　　在上半年保险监管工作会上，吴定富主席明确指出，市场不规范问题仍然比较突出，新型渠道暴露出管理漏洞和操作风险，因此强调，下半年要强化转变行业发展方式的监管约束，切实防范化解保险风险，继续加强保险市场秩序的规范工作。坚持“抓重点、防反弹”，把检查和处罚作为重要手段，继续推进市场秩序规范工作。同时，为切实保护保险消费者的合法权益，将成立保险消费者权益保护局，研究探索消费者权益保护的制度、机制和措施。要加强产品监管，引导保险公司为消费者提供适宜的保险产品。通过加强监管，一方面将有效确保车险市场秩序的逐步改善，营造公平竞争环境，从而促进行业车险持续健康发展;另一方面监管约束也需要适度，在产品监管方面，如果片面为了维护消费者的利益，而对于产品费率或责任调整的幅度过大，对行业经营造成的影响将很难从其他方面弥补。

　　(二)新车保险将有一定程度的回升

　　受日本地震影响减弱，政策效果平稳发展以及各种促销活动的促进，下半年，汽车市场销量预计将接近10%的增速，而且二三线市场将成为未来全国汽车市场发展的主导力量。同时，随着富裕人群的扩大，豪华车的降价以及换车需求的增加，豪华车市场的潜在增长速度将保持在较高的水平，而且要高于乘用车总体增长速度。据统计，2006年以来，豪华车的销量增速均在20%以上。汽车市场的增长将带动车险市场的进一步发展。

　　(三)存量市场的竞争形势将进一步加剧

　　尽管下半年汽车市场的销量将有可能得到一定回升，但是从上半年情况看，大幅上升的可能性很小，因此，存量业务将是下半年竞争的焦点。各公司一方面将会加大本公司车险续保率的考核和激励，同时对竞争对手的业务也将加大争抢的力度，市场手续费的竞争以及一些买赠促销活动将呈扩大趋势。

　　(四)资源整合型的竞争将成为未来发展的主导

　　车险市场竞争已经上升到公司战略层面、综合实力及机制体制的竞争。上半年各公司基于细分客户基础上的渠道竞争已基本显现;基于数据分析及成本核算基础上的手续费竞争也有所抬头;基于服务基础上的竞争也纷纷升级，如人保财险推出车辆损失万元以下1小时通知赔付，总体达成率超过90%，并通过不断提高案件处理率，缩短理赔周期，取得较好的客户满意度。下半年，随着保费完成压力的不断加大，上述竞争手段也将轮番上演并成综合化的趋势，因此未来基于资源整合型的竞争将成为车险发展的主导。

　　国际成熟保险市场汽车保险理赔服务的模式及特点

　　国外专业从事车险理赔服务的机构数量较多，而且分工很细。保险公司与外部机构基于各自的利益，为达到使客户满意这一共同目的，特别重视相互之间的合作.他们既各司其职，又特别注重信息、资源的共享，主要体现在以下几个方面：

　　(五)查勘、定损环节方面的合作

　　查勘、定损工作作为理赔服务的第一环，实际上也是保险公司对案件是否赔偿、赔偿多少的第一关，它直接关系到保险公司理赔案件的数量、结案的速度、社会影响、晶牌效应等诸多方面，所以，保险公司都非常重视这一环节。为了应付大量繁琐的查勘、定损工作，发达国家和地区的保险公司普遍采用了与外部专业机构合作的模式。

　　(六)信息技术开发环节的合作

　　1.提高查勘调度的合理性和时效性。美国第四大车险经营公司Progressive公司，采用GPS定位技术确定查勘人员位置，通过智能排班系统，查勘人员在很短时间内被派到出险现场，另外，通过电脑网络，查询修理厂的排班情况，及时为客户提供送修服务。

　　2.提高查勘定损的准确性。德国安联集团一直使用 Audatex系统(现属于美国ADP公司)，近期还使用 Glassmatix估损系统，保证了车险理赔的规范、透明

　　3.提高接报案的及时性和方便性。日本安田火灾海上保险公司在车险理赔中使用24小时工作的事故受理报告系统，该系统与全国各地的14个理赔中心及全国252个理赔终端的远程计算机系统对应，客户从任何理赔终端都能得到保险公司的处理结果，并在7日内得到赔款。

　　4.提高查勘定损效率。在我国的台湾地区，车险理赔已经开始启用远程定损系统，通过因特网传送，实现保险公司定损员既可以当场定损，又可以进行网上远程定损，客户和修理厂还可以上网查询定损结果和配件价格、甚至购买配件等功能。