防止车险市场恶性竞争建立价格联盟

中国机动车保险领域市场化进程中历史性的一页即将翻开。再过两天，各大财险公司将全部开始把自己的车险产品摆上柜台，在这场新一轮的竞争中一争高下。

　　数据表明，今后5至10年，中国市场每年会新增机动车400万辆以上，如果每辆车以平均5000元的保险费来计算，每年车险市场的保费收入就有200亿元。由于在各家财险公司中均占到一半以上的保费收入，车险自然成了摆在各大财险巨头面前的一份诱人“蛋糕”。中国保监会“允许保险公司自行制定汽车保险条款及费率”，各财险公司也是铆足了劲儿暗自较劲。

　　在各家公布的方案中，在价格之外，提出“免费救援服务”、“修车期间免费提供备用车”这样一些属于服务范畴的条款。这意味着在新产品的竞争之外，服务也将成为吸引客户的一个重要筹码。

　　截至上周，北京市场上的5家财险公司已经全部公布了自己的车险改革方案。华泰率先甩出自己的全部条款费率，在京城某报进行了详尽介绍，赢了个头彩。而其余各家留着点神秘色彩，有的自称是“怕被人抄袭，到1月1日会全部公开”。尽管如此，研究过各家方案以后，各家在价格之外的卖点实际上已经是非常清楚。

　　人保车险方案首家获得保监会批准，按地域划分费率档次，北京属于其从低到高A、B、C、D四个档次中的B档，优质客户采用A档。平安突出个性化，在主险、附加险基准费率的基础上引入了“从人”和“从车”的12项风险系数。而太平洋和太平公司则分别推出“车险套餐”，前者12种，后者4种，供用户选择。最早公布全部条款费率，“最透明”的华泰首次引入“按照车辆实际价值投保”的概念，主要调整的是费率价格。（详见附表）

　　保险公司之间的正面竞争似乎是第二位的，争夺保险代理人——主要是车商，是保险公司必须共同面对的最大问题。这也是关系到是否会引发恶性竞争的重要因素之一。业内人士估计，在新车保险上，车商掌握着80%的客户资源。

　　争夺保险代理人曾经导致了试点城市广州和深圳的价格战。现在各家公司都鼓励消费者直接到保险公司投保，就是想要摆脱代理人左右保险公司的局面。在保险公司与车商的竞争中，现在分期付款购车时通常是由销售商指定保险商，其中比较重要的一个因素也是价格问题，是价格服务相匹配的问题。这两个因素综合考虑的结果是，保险公司最终可能选择消费者，把本来返给代理人的那部分收益一分为二：一部分让利给消费者，另一部分归自己所有。但保险公司能否从代理人手中夺走客户资源，实在是一个未知数。而保险公司产品的差异到底能有多大，费率和价格还是首当其冲，这个谜底很快就会揭开了。

　　中央财经大学保险精算导师组组长李晓林认为，车险市场费率市场化从理论上讲，是指保险公司针对自己的客户群，在为客户做风险管理的时候，根据客户群的特点，提供一些风险管理服务，并对这些风险管理服务进行收费，高风险的要多收费，多得要合理；低风险的要少收费，降低要到位，主要是这样一个思路。

　　车险领域的市场化有一个前提，一是偿付能力监管要到位，第二是保险公司的法人治理结构要完善，这两个问题解决了，在车险市场市场化的过程中，才有可能避免恶性竞争。你可以随便降价，但监管部门监管着你的偿付能力，如果降到偿付能力不足了，监管部门就要来说话了。法人治理结构问题是公司的经营者希望真正盈利，不是把账面做出来盈利。中国监管部门的监管力量正在逐步加强，监管水平还在提高。

　　在原来铁板一块的车险背后，一直比较沉默的保险咨询公司和保险经纪公司正在把眼光瞄准这个焕发出生机的市场。

　　“越复杂越好”，听到电话这头的记者抱怨车险产品和条款变复杂了，电话那头一家保险经纪公司的人发出欢欣的声音，“我们的生意会要来了”，他说道，“竞争只能使这个市场的价格更加合理，服务更优，在这个舞台上，谁表演得好，谁就是赢家。”他用了诗一般的语言来表达自己的看法，“明年我们准备进入这个市场。”

　　另一家保险经纪公司也透露出同样的信息。记者以购车咨询的名义拨通了华泰保险咨询公司车险部的电话，一位姓杨的先生接待了记者：“以前我们只代表公司和企业集团与保险公司谈判，个人方面的业务我们一般直接转给保险公司，不过我们现在也打算发展个人购车咨询方面的业务。”

　　作为代理人的车商在车险市场中的中介地位似乎很难撼动。他们手中拥有大量的客户资源。“我们的收益主要靠车的销售而非保险，所以保险费率的变化对我们的影响并不大。”在亚运村汽车交易市场，一位经销商这样告诉记者。

　　“别信他们的，他们没有代理人资格，理赔容易还是难也不是他们说了算。你要有时间还是到我们公司来自己看看吧。”一家财险公司的女士给记者建议。她对这帮抢走公司利润的人的怀恨之意溢于字里行间。

　　专家访谈：防止车险市场恶性竞争建立价格联盟

　　记者：消费者应该如何选择新的保险产品？

　　李晓林（中央财经大学保险精算导师组组长）：费率和价格的差异不会太大，主要是在服务方面。你可以选择服务综合性强一些的险种，也可以选择只保部分的险种，不保全险，如果贷款，必须保全险，但之后第二年就可以不投全险了。

　　记者：据说这次车险价格调整不仅有降价，有的价格还提高了。车险费率调整对消费者来说意味着什么？

　　李晓林：对买保险的人来说，就是便宜一点，服务更好一点。

　　记者：为了避免恶性竞争，为了保险公司持续发展，提高赔付能力，保险公司能够做些什么？

　　李晓林：应该是在竞争过程中建立价格同盟，不然保险公司全死了。这个价格同盟不是人们通常说的价格同盟。通常是指商家为了维持一个利润水平坐到一起，大家的价格都定得高一些，不许低了。这就有些垄断的意味，但是如果大家为了避免恶性竞争，说一下，讨论一下哪个是一个合理的价格，超过哪个限度，就会超出保险公司能够承受的范围，这样做是可以的，有一个类似的基本协调的做法。我认为保险公司的竞争主要应该是服务上的竞争。费率的市场化是引导保险公司之间的竞争。不要光依靠价格，靠服务竞争空间很大。比如说，一辆车出事了，在修车的时候，你借车给顾客用，这是最起码的。但国内现在还没有做到这一步。因为不这样做，这个险种也能卖出去。它将来就有可能把这一项服务给列入其中了，类似的服务提高了，肯定会越来越好。

　　各财险公司新车险产品特点（以北京分公司为例）

公司名称	车险产品特点
人保	车身险中包括了原来需要单独投保的自燃险和玻璃破损险，新购13．7万元的捷达私家车全险从6070元下降到4070元，节省2000元。承诺从元月起推出365天事故车免费救援服务。
太平洋	推出车辆损失险保险金额按照全部损失和不可分损失分别确定的方法，投保与赔付对价。可选免赔额特约款，可根据自身实力选择自己可负担的免赔款，从1000元到10万元10个档次。服务。
平安	突出6座以下客车车损的免赔条款，如一辆10万元以下的6座客车，驾驶记录良好的客户可选择2000元免赔额，在2000元以内的损失额自己承担，则只需交纳原保费的54%。3年考核期内任意两年未出险即可享受20%的优惠。第三方责任险分开设计为第三者人身伤亡责任险和第三者综合险。
华泰	约定女性驾驶员的优惠幅度最大，为10%。首次引入按照车辆实际价值投保的规定。一辆按照实际价值投保的旧车，只要按华泰设定的系数适当增加一些保费，发生损失时仍旧可以按足额投保进行赔付。
太平	根据驾车者和车的不同因素组合推出四款套餐，承诺所有的修车服务在一级修车点维修，在修车期间免费提供备用车。突出服务特色。